8月中，德国驻莫斯科大使奉命进见莫洛托夫，按照柏林的指示向他宣读了德国外长准备到莫斯科来解决苏德关系的急电。
苏联外长以‘极大’的兴趣听取了德国大使的陈述，表示‘热烈欢迎’德国想改善苏德关系的愿望。
为了进一步试探对方的意图，莫洛托夫提出疑问：德国政府是否有兴趣在两国间签订一项互不侵犯协议。
此协议具体涉及到，德国是否准备发挥对日影响来改善苏日关系并消除边境冲突？
德国是否有意愿与苏联联合担保波罗的海国家的安全？
莫洛托夫的这些问题，正好是小矮子所期盼的，此时的他比任何人都迫切希望能够与苏联达成‘和平’协议。
一旦双方达成共识，苏联将彻底置身战争以外，从而使他能够放心大胆的进攻波兰，无需害怕苏联的干涉。
因为小矮子坚信，只要苏联置身事外，英法两国也会不寒而栗。
对苏方提出的意见，小矮子痛快、慷慨的选择接受。
遵照柏林方面的命令，驻莫斯科大使再次进见莫洛托夫，并通知他：“德国准备同苏联缔结一项互不侵犯条约，如苏联政府有共同意愿，这项条约的期限将会是25年，
期满前不得作废，此外德国愿意同苏联一起对波罗的海各国做出担保，最后，德国也愿意发挥影响改善苏日关系。”
此时的小矮子正在巴伐利亚阿尔卑斯山顶的居所，焦急的等待着来自莫斯科方面的回答。
对于他和他的来说，进攻波兰已是箭在弦上，不得不发。
柏林，特别是萨尔斯堡上空，气氛紧张的叫人无法呼吸。
但此次会谈的结果，终究让小矮子感到失望。
莫斯科方面的答复照会，从一开头就带着尖刻的指责，回溯了政府从前对苏联的敌视行为。
并指出：“在近期以前，苏联政府认为德国