了紧挨着北狄的两处国家，乌羯和严戎。
乌羯和严戎几乎和北狄一般都是从部落演变而来，慢慢有了势力，部落首领便自立为王，以部落名指代国名。
因其生存环境略好于北狄，所以一直过着自己自足的游牧生活。
被北狄盯上，完全是因为三者离得太近，挛鞮拓又是个极有野心的统治者，是以，乌羯和严戎毫无意外的被北狄攻占。
五十年余间，挛鞮拓通过侵略手段，强行占据乌羯、严戎、燕歧、月羌、临陀等十二个国。
前三十年间，只要北狄侵占别国领土，一定会有挛鞮拓的身影，他亲自领兵，不畏生死，像一座魔窟般，不停的吞噬这对方的生命。
挛鞮拓在征战方面有着惊饶赋，通过一次次交战，不断发掘自身的缺陷，并将吸取对方有利之处，融合自己本身的优势，从而提升整支部队的作战能力。
骑兵强悍、凶猛善战，逐渐成了北狄的代名词。
而北狄经过无数次的战役积攒够实力，并认为可以与祁抗衡的之时，已经是挛鞮拓的孙辈挛鞮加提为可汗之时。挛鞮加提完美的遗传了祖父挛鞮拓在军事方面的敏锐，最为关键的是，挛鞮加提不止有勇而且有谋，他在政治上超越了他的祖辈和父辈，扩充领土不再一味使用蛮力，北狄在挛鞮加提统治时期，有飞
跃式的发展，这一点和挛鞮加提的改革是分不开的。周边的国，已经不能满足挛鞮加提的胃口，他将目光放在了祁这块北狄从未敢动的肥肉身上…